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苏州恒久拟以2198.21万元认购壹办公27.5%股份

苏州恒久2017年6月27日公告,公司与深圳市壹办公科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人吴平先生签署了《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》。壹办公为全国中小企业股份转让系统挂牌企业,拟定向发行股份进行增资。公司拟以人民币21,982,118.40元认购壹办公发行新股中的4,414,080股。公司认购股份后所持有的股份占壹办公发行股份完成后股本总额的27.50%。壹办公成立于2008年,是一家打印机耗材的研发、生产和销售的专业厂家,致力于打印耗材硒鼓、墨盒的研究、开发、生产和销售。


投资标的的基本情况


1、壹办公基本情况

企业名称:深圳市壹办公科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

全国中小企业股份转让系统证券简称:壹办公

全国中小企业股份转让系统证券代码:837439

统一社会信用代码:9144030067188613XP

登记资本:人民币1,003.20万元(已包括由中国证券登记结算公司北京分公司分派完毕的资本公积转增股本91.2万元)

注册地址:深圳市龙华新区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园2#厂房2楼201,3楼301,4楼401,6楼601

法定代表人:吴平

控股股东、实际控制人:吴平

经营范围:一般经营项目:计算机软硬件、通讯设备、五金交电产品、电子产品、办公设备及耗材、办公家具、文具、日用百货、劳保用品、工艺品的批发零售;初级农产品、水产品的批发零售;手机,手机配件的销售及技术咨询;国内贸易;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:墨盒、硒鼓、墨水、打印机耗材、复印机耗材及配件、色带、碳粉及相关配件的生产与销售;预包装食品的批发零售;电脑配件、电脑耗材、办公设备、办公文具、手机、手机配件的生产。


2、投资标的的经营情况

壹办公成立于2008年,是一家打印机耗材的研发、生产和销售的专业厂家,致力于打印耗材硒鼓、墨盒的研究、开发、生产和销售。公司拥有专业的研发团队,开发出多种型号的兼容产品(主要包括惠普、爱普生、佳能、利盟、戴尔、联想、三星、松下等),产品出口全球60多个国家和地区。壹办公为国家高新技术企业。公司于2016年上线“壹办公共享电商云平台”项目,该项目是以电商平台为基础,以办公用品为入口,以设备租赁、智能办公、办公服务、办公金融为特色的大办公生态圈。公司还开发了企业在线采购系统、ERP系统以及合作伙伴系统,以合作伙伴的模式将电商平台打造为一个共享电商平台。


3、投资标的的主要财务数据

截止2016年12月31日,壹办公经审计的资产总额79,454,888.84元;负债总额为68,833,210.52元;归属于公司股东的净资产为10,621,678.32元;2016年度实现营业收入105,711,409.61元,实现归属于公司股东的净利润为-355,148.86元。

截止2017年5月31日,壹办公未经审计的资产总额70,545,614.84元;负债总额为62,518,473.59元;归属于公司股东的净资产为8,027,141.25元;2017年1-5月实现营业收入32,148,887.85元,实现归属于公司股东的净利润为-2,594,537.07元。


4、投资标的股份发行情况

壹办公于2017年6月26日召开董事会审议通过了《深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行方案》、《关于公司与股份认购方签署<股份认购协议>的议案》等议案。该股票发行相关议案尚需提交壹办公股东大会审议。壹办公本次发行股份的具体情况详见其在全国中小企业股份转让系统披露的关于股票发行事宜的公告。

壹办公拟发行人民币普通股601.92万股,每股价格4.98元,募集资金2,997.56万元。发行股票募集的资金扣除与本次发行相关费用后的净额,主要用于补充流动资金和开发电商平台项目软件,以提升公司的盈利能力和抗风险能力。

根据相关规定,壹办公股票发行事项尚需提交全国中小企业股份转让系统审核备案。


5、壹办公增资前后的股权结构

壹办公增资前公司控股股东、实际控制人:吴平持有公司股份5,359,405股,持股比例为53.423%;增资后公司控股股东、实际控制人:吴平持有公司股份5,359,405股,持股比例为33.389%。


QQ截图20170627180339.png

壹办公拟定向增发人民币普通股601.92万股,股票每股面值为人民币1.00元,苏州恒久按照协议规定的条款和条件以人民币21,982,118.40元(大写:贰仟壹佰玖拾捌万贰仟壹佰壹拾捌元肆角)认购壹办公本次所发行新股中的4,414,080股,即每股认购价格为4.98元。苏州恒久认购后所持有的股份占壹办公变更后股本总额的27.50%。






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2017年5月24-26日 上海世博展览馆



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